Lieferkettenprobleme erschweren Spielautomaten den Weg zu Casinos

Wenn die Bücher für 2022 geschlossen sind, gehen die Glücksspielausrüstungslieferanten Nevadas davon aus, mehr als 13.700 neue Spielautomaten an etwa 30 nordamerikanische Glücksspielprojekte geliefert zu haben, darunter neue Casino-Immobilien und Erweiterungen bestehender Casino-Etagen.

Aber nur, wenn die Lieferkette mitarbeitet.

In den letzten Monaten haben Casino-Betreiber und Anbieter von Spielausrüstung von einer stillen Diskussion über Möglichkeiten zur Bewältigung von Produktverzögerungen zu einer offenen Auseinandersetzung mit einem Problem übergegangen, das Casino-Eröffnungen im Wert von mehreren Millionen Dollar verändern könnte.

Anbieter von Spielgeräten verwenden für den Zusammenbau von Spielautomaten High-Tech-Komponenten verschiedener Anbieter. Gaming-Analysten sagten, ein Großteil der Aufmerksamkeit habe sich in letzter Zeit auf Geldscheinprüfer konzentriert, ein an Spiele angeschlossenes Gerät, das entweder Bargeld oder einen Ticketgutschein akzeptiert, der dann in Spielguthaben umgewandelt wird.

Hersteller der Geldscheinprüfer nutzen Mikrochips, auch Halbleiter genannt, um die automatisierte Transaktionstechnologie zu verwalten. Der Schwerpunkt der Branche liegt in Asien, und Probleme mit der Lieferkette – einschließlich des Transports der Geräte über den Pazifischen Ozean und in die Hände der Spielautomatenhersteller – stellen eine Herausforderung dar.

„Jeder versucht, einen Workaround zu finden“, sagte Todd Eilers, Gaming-Partner von Eilers & Krejcik.

Barry Jonas, Gaming-Analyst bei Truist Securities, teilte den Anlegern Mitte Mai mit, dass JCM Global, ein in Japan ansässiger Anbieter von mehr als der Hälfte der in der Spielautomatenbranche verwendeten Geldscheinprüfer, „erhebliche Chipknappheit erlebt hat, die sich auf sein Geschäft ausgewirkt hat, was unserer Meinung nach der Fall sein könnte.“ haben weitreichende Auswirkungen auf die Pipeline des Herstellers in diesem Jahr.“

David Kubajak, Senior Vice President von JCM, sagte, das Unternehmen, das seinen US-Hauptsitz in Las Vegas hat, sei „von Herausforderungen in der Lieferkette betroffen.“ Er sagte, dass JCM, das an der Tokioter Börse notiert ist, mit dem gleichen Gegenwind konfrontiert sei wie ähnliche Unternehmen, die von der globalen Halbleiterindustrie abhängig seien.

„JCM hat ein globales strategisches Beschaffungsteam aufgebaut, das sich speziell auf die Identifizierung und Beschaffung von Materialien und Komponenten von Lieferanten auf der ganzen Welt konzentriert“, sagte Kubajak in einer per E-Mail versandten Erklärung. „Selbst in diesen herausfordernden Zeiten liefert JCM weiterhin täglich Produkte aus und konzentriert sich weiterhin darauf, die Rekordnachfrage seiner Gaming- und Casino-Kunden nach ihren Produkten zu befriedigen.“

Daron Dorsey, Geschäftsführer der Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM), sagte, Gaming sei zu einem technologiegetriebenen Sektor mit erheblichen Forschungs- und Entwicklungsplanungszyklen geworden. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Materialien und Komponenten entsteht lange bevor die einzelnen Elemente in den Produkten verwendet werden sollen.

Er sagte, dass Anbieter von Glücksspielausrüstung mehrere Unterlieferanten haben und unterschiedliche Beschaffungsquellen für Komponenten entwickelt haben. Einige dieser strategischen Pläne haben sich geändert.

„Alle verschiedenen Unternehmen versuchen, alternative Lösungen zu finden, um die verschiedenen Teile zu finden, und das hat es schwierig gemacht“, sagte Dorsey. „Jemand könnte in seiner Lieferkette einen historischen Lieferanten einer Komponente gehabt haben. Wenn dieser Anbieter nicht mehr verfügbar ist oder sich verzögert, müssen die Unternehmen auf drei, vier oder fünf (Komponentenlieferanten) statt nur auf einen oder zwei zurückgreifen.“ ."

Die Industrie gibt ein Problem zu

Jonas sagte, die Lieferkette sei nur eines der größten Anliegen der Casinobranche bei der Erholung von der Pandemie. Führungskräfte von Glücksspielunternehmen – sowohl Betreiber als auch Zulieferer – glauben, dass das Problem vorerst beherrschbar ist.

„Sie haben den Begriff ‚Whack-a-Mole‘ verwendet, um den Betrieb in der heutigen Umgebung zu beschreiben“, sagte Jonas. „Heute liegt das Risiko in den Rechnungsprüfern. Aber was ist das Problem morgen? Das ist die eigentliche Sorge, wenn man das mit Inflation, höheren Gaspreisen und steigenden Kosten kombiniert.“

Bedenken hinsichtlich der Lieferkette tauchten Anfang Mai bei Telefonkonferenzen zu den Ergebnissen des ersten Quartals durch Spielautomatenhersteller auf.

Der Finanzvorstand von International Game Technology, Max Chiara, sagte am 10. Mai, dass Verzögerungen in der Lieferkette in Verbindung mit den Auswirkungen des Ausbruchs der Omicron-Variante auf das Geschäft im Januar das Unternehmen im ersten Quartal etwa 30 Millionen US-Dollar Gewinn gekostet hätten.

„Das ist die größte Herausforderung, vor der wir derzeit stehen“, sagte Chiara und bezeichnete das Problem als den „Trichter“, der Komponenten in IGT bringt.

„Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund der in bestimmten Bereichen bestehenden Schwierigkeiten einen Teil des Trichters verkraften können, der im darauffolgenden Quartal versinkt“, sagte Chiara. „Es könnte an den Lieferungen liegen. Es könnte an der Verfügbarkeit von Komponenten liegen. Unsere Teams konzentrieren sich also wirklich darauf, den Trichter über den Zaun zu bekommen und nach besten Kräften zu liefern.“

Am selben Tag fragte Jonas in der Telefonkonferenz des Unternehmens Führungskräfte von Light & Wonder (ehemals Scientific Games), ob Probleme in der Lieferkette den Umsatz beeinträchtigten.

„Ähnlich wie andere Branchen und Unternehmen haben wir einige Auswirkungen auf die Lieferkette“, sagte CFO Connie James damals. „Aber für uns ist es eher eine Zeiteinteilung. Ich denke, die gute Nachricht ist, dass wir wirklich proaktiv waren und vor etwa 18 Monaten eine globale Lieferkette eingeführt haben. Wir konnten einige Kosteneinsparungen erzielen.“

Bestellungen für Spielautomaten gehen ein

Hersteller von Spielgeräten sind beim Versand von Halbleiterkomponenten in die USA auf die Luftfahrtindustrie angewiesen

Aber dieser Weg war auch eine Herausforderung.

Shelia Kahyaoglu, Analystin für die Luft- und Raumfahrtindustrie bei Jefferies, schrieb in einer Forschungsnotiz vom 9. Juni, dass die Flugaktivität in Singapur, den Philippinen und Malaysia zu verschiedenen Zielen, darunter auch in die USA, um 42 bis 56 Prozent gegenüber dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019 zurückgegangen sei. Sie wies außerdem darauf hin, dass sich die Flugaktivität der Fluggesellschaften aus Südkorea und Taiwan noch nicht deutlich erholt habe.

Die Hersteller, sagte Jonas, seien „kreativ geworden“, wie sie mit der Situation umgehen könnten, etwa durch das Recycling alter Komponenten. Er schlug vor, dass einige Hersteller von Spielgeräten ihre verfügbaren Spiele dort priorisieren werden, wo erstklassige Betreiber an erster Stelle stehen.

„Das gibt Anlass zur Sorge, aber zumindest im Hinblick auf Ersatz scheint es vorerst beherrschbar zu sein, und einige der großen Casino-Eröffnungen sind für dieses Jahr gut geplant“, sagte Jonas. „Ich glaube schon, dass es bei den verbleibenden Lagerbeständen eine Art Priorisierung gibt.“

Die größte Neueröffnung in den Planungsbüchern ist das 500 Millionen US-Dollar teure Sky River Casino in der Nähe von Sacramento, das Boyd Gaming für den Wilton Rancheria Tribe betreiben wird. Die Eröffnung des Anwesens mit 2.000 Spielautomaten ist für Herbst geplant.

Boyd-Sprecher Dave Strow sagte, das Unternehmen habe seine Spielautomaten „lange im Voraus“ bestellt.

„Wir haben alle Slot-Produkte, die wir zur Eröffnung benötigen“, sagte Strow und fügte hinzu, dass Probleme in der Lieferkette die Lieferung bestimmter Leuchten für das Objekt aus China verzögert hätten.

In kleinerem Maßstab: Wenn das in Las Vegas ansässige Unternehmen Olympia Gaming diesen Sommer das Legends Bay Casino in Sparks eröffnet, werden etwa 20 der 660 Spielautomaten des Casinos aufgrund von Lieferkettenproblemen immer noch im Rückstand sein.

DeCourcy Graham, Chief Operating Officer von Olympia, sagte, der Anbieter von Glücksspielausrüstung werde dem Casino ein ähnliches, bestehendes Produkt hinzufügen, bis die neuen Spiele fertig seien.

Auch der Betreiber von Spielautomatenrouten, Century Gaming, spürt die Krise. General Manager Tim Cogswell sagte, die Verzögerung für bestimmte Komponenten habe sich von 30 bis 60 Tagen auf 90 bis 120 Tage erhöht.

„Es trifft uns sowohl bei unseren Century-Routen als auch bei Grand Vision“, sagte Cogswell über die Spielautomaten-Entwicklungsabteilung des Unternehmens.

Derzeit haben die Probleme in der Lieferkette die Nachfrage nach neuen Spielen nicht gebremst. David Katz, Gaming-Analyst bei Jefferies, sagte, dass die Top-Hersteller sowohl von Produktverbesserungen auf dem traditionellen Spielautomatenmarkt, verbesserten digitalen und technologischen Verbesserungen als auch von starkem Interesse der Verbraucher profitieren.

Ein einziger Anbieter

Dan Lee, CEO von Full House Resorts, sagte, das in Las Vegas ansässige Unternehmen sei in der Lage gewesen, sich die 1.000 Spielautomaten zu sichern, die es später in diesem Jahr nutzen möchte, wenn sein temporäres Casino in Waukegan, Illinois, eröffnet. Der Standort befindet sich neben dem Standort, an dem das Unternehmen das 500 Millionen US-Dollar teure American Place Casino baut, das 2024 eröffnet werden soll.

„Wir haben verschiedene Bestellungen für Spielautomaten, von denen einige bereits eingegangen sind“, sagte Lee. „Die anderen sind gleich dabei. Und wenn wir mit einem Hersteller ein Problem hätten, würden wir zu einem anderen wechseln.“

Lee sagte, Rechnungsprüfer seien für das Full House kein Problem.

„Es gibt zwei große Anbieter von Geldscheinprüfern, und einer von ihnen hat ein Problem“, sagte Lee. „Der andere war bisher in Ordnung. Zum Glück haben wir uns für den entschieden, der in Ordnung war, noch bevor wir wussten, dass der andere ein Problem hatte.“

Crane Payment Innovations mit Sitz in Pennsylvania ist ein weiterer Anbieter von Geldscheinprüfern für die Glücksspielbranche. Ein Sprecher des Unternehmens war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Eilers, dessen in Südkalifornien ansässiges Glücksspielberatungsunternehmen die wichtigsten Datenpunkte im Bereich Spielausrüstung verfolgt, sagte, dass die meisten Casinobetreiber nicht gerne mehrere Systeme für ihre Geldscheinprüfer verwenden würden. Er fügte hinzu, dass Betreiber häufig die Verwendung einer bestimmten Marke von Geldscheinprüfern verlangen.

„Es ist eine große Herausforderung, zwei Systeme zu betreiben“, sagte Eilers.

William Pfund, Sprecher von Everi Holdings, sagte, dass einige Casino-Betreiber aus verschiedenen Gründen möglicherweise Ersatzprüfer für Geldscheine bereithalten. Das Unternehmen hat oft neue Spielautomaten an Casinos geliefert, denen der Geldscheinprüfer fehlt.

„Sie nehmen den alten Geldscheinprüfer aus dem Spiel, der auf dem Boden lag, und stecken ihn in den neuen“, sagte Pfund. „Casinos bevorzugen einen einzigen Geldscheinprüfer.“

(Aktualisiert, um die Notierung von JCM als börsennotiertes Unternehmen in Japan widerzuspiegeln)